Toby ist ein eingebildeter Werberegisseur, der vor Jah- ren einen großen Fehler gemacht hat. Er hat in einem kleinen Dorf in Spanien Don Quixote gedreht - und hin- terher dachten die Bewohner, sie seien wirklich die Ro- manfiguren. Durch Zufall verschlägt es ihn wieder an den Ort, wo der alte Schumacher immer noch als Qui- xote agiert und Angelica als willenlose Geliebte lebt. Toby will versuchen, das wieder rückgängig zu machen..